Filme vaizduojamas paskutinis ir laimingiausias Franzo Kafkos gyvenimo tarpsnis. Jis – didžiulio talento, tačiau sudėtingo būdo, savimi abejojantis rašytojas, iki šiol nepatyręs artumo ir neišmokęs gyventi savarankiškai. 1923 m. besigydydamas nuo tuberkuliozės prie Baltijos jūros, jis...
Kalnų dvasia Rübezahl įsimyli jauną tarnaitę Rosa. Apakintas meilės jis nepastebi, kad Harranto baronienė nori pagrobti jo aukso lobius, kad galėtų pastatyti lentpjūvę Milžinų kalnuose.
