Pietų Los Angelo patruliai Brainas ir Maikas – nuostabūs partneriai ir geri bičiuliai, kovojantys didelio miesto gatvėse prieš įvairaus plauko nusikaltėlius ir maniakus. Atlikę keletą sėkmingų operacijų ir konfiskavę meksikiečių mafijos pinigus bei ginklus, jie užsitraukia...
Kai jaunas gangsteris mokytojai peršauna kelio girneles, jos vietą gaujos narių pilnoje narkotikais persisunkusioje mokykloje užima kartu gyvenantis buvęs kareivis samdinys Šeilas. Įtampa kyla ir galiausiai Šeilas įsivelia į gaujų karą.
Styvas Fordas yra šilto ir šalto gyvenime matęs, gerokai palamdytas, bet smarvės dar turintis privatus detektyvas. Šeimos neturintis vyriokas po kaitriu Los Andželo dangumi savo džiaugsmais, vargais ir buitimi dalijasi su ištikimu bičiuliu – šunėku, vardu Badis. Užtat žiauriai...
