Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
Judžiną labai spaudžia pamišėlis seržantas Tumis, kuris vargšelio naujoko tiesiog nekenčia. Karių apmokymo stovykloje Judžinas daug treniruojasi, mokosi pritapti prie įvairiausių asmenybių, įsimyli ir praranda nekaltybę su vietine prostitute Rovina...
Leiskitės į kelionę Stebuklų parku, kuriame gyvena kalbantys gyvūnai ir magiški sutvėrimai, o kiaurą dieną besisukančios karuselės vilioja likti čia amžinai!
