Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.
Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
