Patyčios mokykloje ir bendraamžių žiaurumas Trevorą (vaidina akt. Ben Foster) pavertė atstumtuoju, kurio prisibijo tiek bendramoksliai, tiek mokyklos darbuotojai ir jo paties tėvai. Aplinkinių laikomas agresyviu pamišėliu dėl bandymo susprogdinti mokyklą, vaikinas savyje slepia jautrią...
Eliotui pasakojant šiurpią istoriją apie monstrą, Bugas, kuris ir taip nėra drąsiausias iš lokių, baisiai išsigąsta. Tuomet Eliotas sugalvoja planą, kaip išvaduoti Bugą nuo savo baimės. Su miško draugais jie leidžiasi į linksmybių ir nuotykių kupiną kelionę, kur draugystė...
