1961 metai. Jaunuolis Levinas Deivisas - folko muzikantas, kaip ir kiekvienas menininkas, trokštantis šlovės ir pripažinimo, tačiau, kaip žinia, ne visų kelias į šlovę rožėm klotas. Su gitara ant peties, jaunasis Levinas blaškosi po Grynvičo folko muzikos pasaulį bandydamas rasti...
1949 m. Mažame Šiaurės Kalifornijos miestelyje gyvena labai nuoširdus vyras vardu Edas (akt. Billy Bob'as Thornton'as). Jis nemėgsta labai daug šnekėti, todėl beveik su niekuo nekalba. Jis mėgsta rūkyti, todėl beveik neišsiima iš burnos cigaretės. Jis dirba kirpykloje, kuri priklauso...
1973 m. seksualinės revoliucijos ir judėjimo už lygias moterų teises išvakarėse įvyko legendinis teniso turnyras, pramintas „Lyčių kova“. Jame susikovė pirmoji pasaulio moterų teniso raketė Billie Jean King ir buvęs vyrų teniso čempionas bei užkietėjęs seksistas Bobby Riggsas....
Jaunas rašytojas Kelvinas išgyvena kūrybinę krizę. Kančių kamuojamam jaunuoliui nepadeda nei vizitai pas psichoanalitiką, nei bandymai parašyti naują romaną. Nerasdamas įkvėpimo, mūzos ir vidinės ramybės, Kelvinas pasitelkia fantaziją, kurioje gimsta naujas romanas ir svajonių...