1949 m. Mažame Šiaurės Kalifornijos miestelyje gyvena labai nuoširdus vyras vardu Edas (akt. Billy Bob'as Thornton'as). Jis nemėgsta labai daug šnekėti, todėl beveik su niekuo nekalba. Jis mėgsta rūkyti, todėl beveik neišsiima iš burnos cigaretės. Jis dirba kirpykloje, kuri priklauso...
Žudikas maniakas jau rado naują auką savo kolekcijai papildyti. Tai jauna ir graži mergina vardu Elena. Jis nusiveža mergina į seną apleistą viešbutį, kurį pavertė mirties ir kankinimų guoliu. Merginos turtingas tėvas pasamdo žmones, kad šie ją išvaduotų. Vienintelis žmogus...
Styvas Fordas yra šilto ir šalto gyvenime matęs, gerokai palamdytas, bet smarvės dar turintis privatus detektyvas. Šeimos neturintis vyriokas po kaitriu Los Andželo dangumi savo džiaugsmais, vargais ir buitimi dalijasi su ištikimu bičiuliu – šunėku, vardu Badis. Užtat žiauriai...
