1944 m. Vermiljas, atokus Italijos Alpių kaimelis. Nors Antrojo pasaulinio karo pabaiga jau arti, šios vietos jis beveik nepasiekė. Visą ramybę sudrumsčia netikėtai pasirodęs jaunas dezertyras, sicilietis Pietras, kuris apsigyvena mokytojo namuose. Tarp kareivio ir vyriausios mokytojo...
1977-ieji. Marija Kalas (Maria Callas), kadaise buvusi didžiausia pasaulio operos diva, gyvena atsiskyrusi Paryžiuje su savo darbuotojais bei dviem pudeliais. Jos sveikata vis prastėja ir prastėja. Staiga ji sulaukia pasiūlymo vėl leistis į turą. Ar Kalas vėl dainuos? Jei taip, tai kam?
