Frenkas Sinatra kažkada apie Niujorką dainavo – „jei pavyks čia, pavyks bet kur“. Tikėdamiesi, kad jiems pavyks, kasmet į šį niekuomet nemiegantį miestą atvyksta tūkstančiai žmonių. Tai – istorija apie du iš jų. Barlou – talentinga balerina, nutarusi siekti savo svajonės...
Elis turėjo viską - puikiai besiklostančią mokslinę karjerą, ateities planus, ištikimus draugus ir namus, kuriuose laukia mylimas vyras. Tačiau vieną dieną gatvėje ji patiria magnetizuojantį mėlynų akių žvilgsnį... Greitas, aistringas, atsitiktinis seksas - štai ko labiausiai...
Labiausiai nutolęs Jupiterio palydovas - čia apsigyveno nuo civilizacijos bėgę žmonės, taip pat čia apsigyveno didžiausi nevykėliai, nepritapę dideliuose miestuose...