Policininkas, išgyvenantis ne geriausius metus, turi lydėti liudytoją nuo policijos nuovados iki teismo rūmų. Viso labo reikia įveikti 16 Niujorko miesto kvartalų, tačiau šį policijos pareigūno bei juodaodžio liudytojo kelionė kai kam gali brangiai kainuoti, todėl niekas taip lengvai...
Nuteistasis išeina į laisvę ir bando įrodyti savo nekaltumą. Aplinkiniai jo saugosi ir bijo. Tikra sesuo nusisuko, policininkas seka kiekvieną jo žingsnį, nauji kolegos darbe pasirengę bet kuriuo momentu užmušti jį. Tuo pat metu mieste pasirodo žudikas – manijakas...
