Korėjietiška legenda byloja apie dvi sutvėrimų rūšis - geruosius Imoogi ir bloguosius Imoogi, kurie amžinai kariauja tarpusavyje ir siekia tapti drakonais. Šios transformacijos finalizavimui būtinai reikia surasti specialiu drakonišku simboliu paženklintą mergaitę, kuri atsiranda...
Už tris žmogžudystes nuteistas vyras laukia mirties bausmės įvykdymo. Jį kalėjime lanko į savižudybę linkusi deprasuota mergina, patyrus gyvenime daug skaudžių išgyvenimų.
