Kovų mokytojas Mijagis sutinka per Antrąjį pasaulinį karą jam vadovavusio karininko našlę. Jos paauglė anūkė Džiulija yra palūžusi, pikta ir nenustygsta vietoje. Močiutė nebegali susitvarkyti su sielos ramybės nerandančia anūke ir paprašo kovų mokytoją pagalbos... Mijagis...
Mei tėvai buvo žiauriai nužudyti. Nuo tada jos gyvenimas smarkiai pasikeitė. Ją valdė vienintelė idėja – kerštas. Mei kruopščiai kūrė keršto planą, surado potencialų vykdytoją – sprogmenų specialistą Rėjų ir sugebėjo jį sudominti šia istorija. Rėjus tikrai buvo...
Netekęs tėvų, mažametis Liujisas persikelia gyventi pas savo šiek tiek ekscentrišką, bet geros širdies dėdę Džonataną (aktorius Jack‘as Black‘as). O ten, sename ir paslaptingame dėdės name, berniuko laukia tikri stebuklai. Netrukus paaiškėja, kad jo dėdė yra tikras burtininkas...
