XVII a., Livonija. Bevardžiame miestelyje valdžią dalijasi autoritetingas kunigas ir dekadentiškas baronas. Abu turi paklusnius parankinius, vykdančius jų keisčiausius nurodymus. Kai dingsta brangi kunigo relikvija, jis įtaria smuklės šeimininkę – savo slaptų geidulių objektą....