Filmas pasakoja apie ligoninėje gulintį mažąjį Leo, kuris netikėtai supranta turintis galių – atsiskirti nuo savo kūno ir nevaržomai skraidyti virš Niujorko. Ligoninėje berniukas susipažįsta su policininku Aleksu, kuris siekia sučiupti milijoninį miestą į miltus grasinantį...
1952-ųjų metų ruduo. Jauna gydytoja, besipraktikuojanti vienoje Maskvos priemiesčio ligoninėje, apimta siaubo – ją iškviečia gydyti pats Stalinas. Diktatorius be gailesčio kišasi į moters šeimą ir tarp jų nusistovi santykiai, kuriuose dvasinis atvirumas pinasi su žiauriomis...
