Klodas Čavesas (vaid. Maurice Chevalier) yra privatus seklys, kuris specializuojasi šnipinėti neištikimus žmonas ir vyrus. Mėgstamiausias jo sekimo objektas, duodantis jam liūto dalį įplaukų - Amerikos milijonierius ir lovelasas Flanaganas (vaid. Gary Cooper). Hepburn čia vaidina...
Du britų kariai Indijoje nusprendžia pasitraukti iš armijos ir apsiskelbia esantys dievai Kafiristane, žemėje, į kurią nuo Aleksandro laikų joks baltasis nėra įkėlęs kojos...
