Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Pasakojimo centre yra vaikiškų knygų autorius, kuris staiga sumanė pradėti rašyti kriminalinius romanus. Jo kriminalinės Viktorijos laikų Anglijos istorijos tyrimai perauga į paranoja. Lyg to būtų negana - Holivudo prodiuseriai ketina ekranizuoti jo rašybos pasiekimus...
