Arnoldas Švarcnegeris ir Denis De Vito šį kartą - valstybinio genetinio eksperimento aukos. Dvynukai išskiriami ir trisdešimt šešerius metus auga toli vienas nuo kito, ir nė vienas neįtaria turįs brolį. O įdomiausia, kad susitikę jie išrodo skirtingai ir dar skirtingiau elgiasi....
Jauna moteris Andžela išteka už svarbaus mafijos žmogaus Franko de Marko. Tačiau, kai vyras nužudomas, Andžela mėgina išsivaduoti iš mafijo šeimos. FTB agentas Maikas Daunis apsimeta Andželos kaimynu ir pradeda ją sekti, bet netrukus ją įsimyli.