Filmo veiksmas rutuliojasi XX amžiaus šešto dešimtmečio pabaigoje. Pagrindinis herojus, sėkmingas žurnalistas Vordas, tiriantis įžūlia žmogžudystę viename mažame miestelyje, Amerikos prietuose. Jo tikslas - ištraukti nekaltą žmogų iš kalėjimo ir rasti tikrąjį nusikaltėlį...
Filmas, paremtas tikra istorija apie žinomą JAV rašytoją, kuri, išblėsus skaitytojų susidomėjimui jos rašomomis įžymybių biografijomis, imasi klastočių meno.
Filmas žiūrovus nukelia į saulėtą Ispaniją. Į čia vykstantį San Sebastiano kino festivalį atvyksta amerikiečių sutuoktinių pora, stačia galva panyranti į laisvą ir romantišką renginio atmosferą. Jau netrukus šeimos idilė ima braškėti – žmona užmezga romaną su festivalyje...
Iš savo namų mokinys Zigis atlieka savo sukurtas folkroko dainas internetiniams gerbėjams. Kol Zigis yra užsiėmęs bandydamas padaryti įspūdį savo klasiokei Lilai, jo mama Evelina susitinka su Andže ir jos sūnumi Kailu, kai jie ieško prieglobsčio jos prieglaudoje. Evelina pastebi jų...
