Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
Netikėtų posūkių kupina romantinė drama apie galerijos savininkę Bruk ir jos vyrą Oveną, kurie susiduria su išskirtinėmis vilionėmis ir nenuspėjamomis pasekmėmis.