Veiksmas vyksta 1939 m. Niujorke, jaunai reporterei sužinojus, kad paslaptingai dingsta pasaulinio garso mokslininkai. Kartu su patyrusiu pilotu, nuotykių ieškotoju, žinomu kaip "Padangių kapitonas", jie bando sugriauti bepročio profesoriaus planus užvaldyti pasaulį.
1862 m. Mūšio lauke netekusi vyro mokytoja Anna Leonowens svajoja pakeisti savo gyvenimą. Kaip tik tuo metu ji gauna netikėtą Tailando (tuo metu šalis vadinosi Siamas) karaliaus kvietimą atvykti į šią nuostabios gamtos šalį ir išmokyti jo vaikus anglų kalbos. Ilgai nedvejodama, Ana...
