1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.
Du draugai Fredas ir Mikas vienas kitą pažįsta nuo neatmenamų laikų. Fredas – garsus kompozitorius ir dirigentas, kuris dėl savo principų atsisakytų net karalienės Elžbietos II kvietimo į princo Filipo gimtadienį. Ne mažiau garsus ir kino režisierius Mikas, kuris į Šveicariją...
Neįtikėtina, tačiau prieš Alisai atrandant Stebuklų šalį, o Piteriui tampant Piteriu Penu jiedu buvo broliu ir seserimi. Mylinčioje ir laimingoje šeimoje augusius vaikus tėtis visuomet ragino pasitelkti vaizduotę, o mama apsupo meile ir rūpesčiu. Kad ir kokie išbandymai ar negandos...