Filmo veiksmas vyksta Paryžiuje. Liza, atostogaudama su vyru, atgaivina aistringą romaną su savo buvusiu mylimuoju. Tačiau tai gali baigtis žmogžudyste.
1952-ųjų metų ruduo. Jauna gydytoja, besipraktikuojanti vienoje Maskvos priemiesčio ligoninėje, apimta siaubo – ją iškviečia gydyti pats Stalinas. Diktatorius be gailesčio kišasi į moters šeimą ir tarp jų nusistovi santykiai, kuriuose dvasinis atvirumas pinasi su žiauriomis...
