Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
