Dramatiškas filmas apie Vietnamo karą ir jame dalyvaujančių žmonių vizijas. Leitenantas Vilardas gauna įsakymą rasti pabėgėlių stovyklą, kuriai vadovauja paslaptingasis pulkininkas Kercas. Jauno karininko užduotis paprasta - sunaikinti maištininką kuo mažiau nusižengiant...
Silvija myli Marką, tačiau nėra tikra dėl savo jausmų tikrumo. Ji nusprendžia padaryti pertrauką santykiuose ir išvyksta iš Los Andželo į Braziliją. Ten Silvija pasidaro plastinę operaciją, kuri visiškai pakeičia jos kūną. Silvija išnyksta ir vietoj jos atsiranda visiškai naują...
