Tomas Andersonas gyvena neišsiskiriantį, nuobodoką gyvenimą. Tačiau kartais jį aplanko keistas, nepaaiškinamas jausmas, kad šis gyvenimas kažkoks netikras. Kad egzistuoja kažkas daugiau – kažkas neapčiuopiamo, nematomo, bet nė kiek ne mažiau realaus. Siekdamas įveikti šį nerimą,...
1943-ųjų ruduo. Rosa, bėgdama iš bombarduojamo Berlyno, pasiekia mažą, atokų kaimelį, kuriame gyvena jos uošviai. Čia ji tikėjosi sulaukti karo pabaigos ir iš fronto grįžtančio vyro. Tačiau vieną rytą į duris pasibeldžia esesininkai ir Rosai tenka keliauti į slaptą Adolfo...
Filme rodomas Berlynas, 1942 metų pradžioje. Šešiolikmetis Fridrichas, augantis nepriteklių slegiamoje šeimoje, kaip gabus boksininkas gauna kvietimą mokintis Napoloje, elitinėje mokykloje, po kurios baigimo visi keliai atviri. Negavęs šeimos sutikimo, jis pabėga iš namų. Akademijoje...
