Vesas Blokas yra detektyvas, kuris nagrinėja serijinio žudiko bylą. Jo aukos yra jaunos ir gražios moterys, kurias jis išprievartauja ir nužudo. Šie nusikaltimai tampa asmeniški, kai žudikas pradeda rinktis aukas artimas detektyvui…
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...