Nuostabi istorija apie tikrą draugystę ir nepaprastus bendrakeleivių nuotykius. Sugedus smuikui, meškiukas Ernestas ir pelytė Selestina iškeliauja į egzotiškąją Šaradiją – šalį, kurioje ne tik gyvena geriausi pasaulio muzikantai, bet ir dėl ten skambančios muzikos ore nuolat tvyro...
