Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
San Franciskas. Netolima ateitis. Krovininis laivas grįžta iš Honkongo su paslaptingu keleiviu vardu Toby Wong. Jis pabėgo iš korporacijos "Leung", ieškodamas laisvės Vakaruose. Tačiau Toby patenka į Viko Madisono gaujos letenas. Išsivadavęs iš Madisono gaujos, jis paima įkaitu...
