Ana ir Žana Luji nesimatė nuo pat 1966 –ųjų. Ji tapo kino prodiusere, jis vadovauja automobilių lenktynėms. Paskutinis Anos projektas žlugo, bet jai šovė į galvą mintis sukurti filmą apie prarastą meilę. Žanas Luji neprieštarauja, kad jų istorija atsidurtų filme, kuris privalo...
Nuobodų ir truputį liūdnoką kasdienį Sesilės gyvenimą pakeičia į miestelį atvykęs cirkas. Pagrindinė jo pažiba – neeilinio proto ir sugebėjimų ponis, vardu Polis. Cirko žvaigždė iš karto pakeri tiek Sesilės, tiek likusių miestelio gyventojų širdis ir jie užgniaužę kvapą...
