Artėjant Kalėdoms atgyja Šiaurės Vermonto Evergryno miestelis. Čia veikianti Kalėdų mugė ir renginiai pritraukia daug turistų. Niujorkietė Keitė yra viena iš jų. Vieną romaną parašiusi ir išleidusi moteris dabar dirba laisvai samdoma vertėja ir svarsto apie naujo romano kūrimą....
Jie yra sekanti evoliucijos grandis. Kiekvienas jų gimė su unikalia genetine mutacija, kuri pasireiškia ypatingomis galiomis mutantams lytiškai subrendus: Kiklopo akys turi tokią jėgą, kuri uolose sprogdina didžiules angas; Džin Grej gali matyti “kiaurai” ir įsiskverbti į žmogaus...
