Paauglys Ovenas tiesiog bando išgyventi priemiestyje, kai jo draugė supažindina jį su paslaptinga naktine televizijos laida - antgamtinio pasaulio, esančio po jų pačių pasauliu, vizija. Blyškiame televizoriaus švytėjime Oveno tikrovės vaizdas ima skilinėti.
Karlas Narglas, geriausias tapytojas ir TV žvaigždė tiki, kad turi viską: savitą braižą, išskirtinį ir originalų furgoną bei jo paveikslus dievinančius gerbėjus... Tačiau kai vieną dieną jo laidų studija pasamdo kitą tapytoją, Karlas jaučia, kad iš jo yra pavagiama viskas, ką...