Filmo veiksmas vyksta 1699-aisiais, Osmanų imperijai siaubiant Europą. Daugybė žmonių gyvena skurde, badauja ir tiki siaubingais prietarais. Patekęs į nelaisvę osmanų karys Tahiras verčiamas priimti krikštą ir tik vietinė žiniuonė jaunoji Katarina, gydanti aplinkinius žmones, bando...
Filmo veiksmas vyksta 11-jojo amžiaus Londone, kai medicina dar nebuvo pažengusi į priekį. Berniukas Robas netenka savo mamos, kuri miršta nuo nepagydomos ligos. Po mamos mirties Robas susidraugauja su vyru, kuris važinėja po miestus ir gydo žmones. Laikui bėgant jis perima jo amatą,...