Du sovietmečio gniuždyti menininkai, fotografas Arūnas Kulikauskas ir tapytojas Eugenijus Varkulevičius – Varkalis, išsprūsta į Niujorką. Ten sutinka savo guru Joną Meką, bohemą ir džiaugiasi kūrybos laisve. Po dvidešimt metų filmo herojai grįžta į Lietuvą. Megapolio trenksmą...
Juodaodis DJ‘ėjus Luke (Ebeneezer Sowah) per savo 21-ą gimtadienį sužino apie turtingų tėvų nuslėptą močiutę iš Lietuvos. Atvykęs į Vilnių, Luke įsimyli maištingą lietuvę Martą (Beata Tiškevič) ir susižavi jos draugais, lietuvių elektroninės muzikos „beatmaker‘iais“...
