Žvaigždiškiausias ir mėgstamiausias nebylaus kino pirmūnas pasineria į jausmų krizę ir susiduria su neišsprendžiamomis problemomis, kai Holivudo prodiuseriai atranda garsą, liepia aktoriams kalbėti ir vainikuoja naują filmų erą.
Praėjus dviems metams po išsiskyrimo, Džonas Grėjus maniakiškai tebeieško Elizabet. Meno dirbinių aukcione Paryžiuje Džonas susitinka ieškomos moters draugę ir iš jos sužino, kad Elizabet ištekėjo. Vėliau Džonas sužinos kitą tiesą.
Aristokrato sūnus Anri de Tulūzas-Lotrekas niekada nepateisino tėvų lūkesčių. Dėl genetinės negalios, kuri stabdė jo augimą, savo noru iškeitė privilegijuotą gyvenimą į kuklų menininko būvį Paryžiuje. Gyvenimas, aistra, meilė... Visa tai buvo Tulūzo-Lotreko kūrybos dalis....
