Istorija nukelia į XIX a. Edinburgą. Šiame mieste mažasis Džekas gimė šaltą dieną. Jo širdis nuo pat gimimo liko užšalusi. Ligoninėje jam pakeitė širdį į laikrodį su gegute. Tai laikrodis, kuris veikia tol, kol Džekas laikysis taisyklių. Pagrindinė taisyklė – jam nevalia...
Nesėkmingai nuo slidžių griuvusi ir koją susilaužiusi advokatė Toni patenka į ligoninę. Prikaustyta prie lovos moteris prisimena dešimt metų trukusius santykius su charizmatišku restorano savininku Georgijumi. Skausmingai pasibaigusius santykius, kuriuose būta beribės laimės ir...