Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa,...
Prancūzijos septintoji kuopa Antrojo pasaulinio karo metu patiria didžiulę nesėkmę, kai atsiskiria nuo kitų armijos karių. Kai juos sugauna vokiečiai, prancūzai apsimeta karininkais, kad galėtų pabėgti nuo jiems gresiančios mirties.
