1938-ieji. Austrija, Viena. Pagrindinis herojus - Viktoras Kaufmanas - pasiturinčių tėvų sūnus. Jis dirba tėvo nuosavoje paveikslų galerijoje. Su geriausiu draugu Rudžiu Viktoras neatsiejami nuo vaikystės. Viktoro mergina, Lena, taip pat draugauja su Rudžiu. Kartą Viktoras draugui...
Paslaptingas raitelis slaptu keliu atvyksta į nedidelį miestelį, esantį aukštai Alpėse. Miestelio gyventojai nežino, iš kur atvyko nepažįstamasis ir kokie jo tikslai. Tačiau visi nori, kad jis kuo greičiau iš čia dingtų. Vienišo raitelio keršto parako dūmai miestelyje, pilname...
