Gynybos rangovas pasamdo buvusį jūrų pėstininką, kad šis vyktų į Panamą ir užbaigtų ginklų sandorį. Proceso metu jis įsitraukia į JAV invaziją į Panamą ir išmoksta svarbią pamoką apie tikrąją politinės galios prigimtį.
Nemigos kamuojamas muzikantas sutinka paslaptingą nepažįstamąjį, kuris nukreipia jį į kelionę, verčiančią suabejoti viskuo, ką jis žinojo apie save. Ši intriguojanti istorija atskleidžia vidines kovas ir netikėtus atradimus, kai pagrindinis veikėjas ieško atsakymų tamsiausiuose...