Pasiturinti moteris iš San Francisko persiokiodama potencialų vaikiną nukeliauja į maža Šiaurės Kalifornijos miestelį. Būtent čia jos kelionė pakrypsta netikėta linkme. Miestelio gyventojus pradeda pulti įvairūs paukščiai, kurių vis daugėja, o išpuoliai žiaurėja.
Kai naivi jauna moteris susituokia su turtingu anksčiau vedusiu vyru ir įsikuria jo gigantiškame name, ji atranda pirmosios buvusios žmonos prisiminimus, kurių jos vyras ir tarnai vis dar įsikibę ir negali pamiršti.
Po audringo romano su turtingu našliu, naivi mergina už jo išteka ir persikelia į vyro šeimos valdas. Tačiau ji niekaip negali pabėgti nuo savo mylimojo buvusios žmonos šešėlio.
Anglija, XIX-ojo amžiaus pradžia. Filipas Ešlis sužino, jog Italijoje, kur buvo nuvykęs pataisyti sveikatos, neseniai vedęs, keista mirtimi ir keistom aplinkybėm mirė jo pusbrolis Embrouzas, atstojęs jam ir brolį, ir tėvą. O jo žmona Reičel, dabar jau našlė, atvyksta į Embrouzo...