Architektui Polui Kersiui siaubingai nesiseka. Grįžęs į Niujorką pas savo ilgametį draugą Čarlį, gyvenantį viename iš pavojingiausių miesto rajonų, Polas randa savo draugą ant mirties slenksčio - vietinė gauja reketuoja namo gyventojus mokėti duoklę, priešingų atvejų gyventojai...
Polas Kersis atsiduria Los Andžele, kur gyvena jo mylimoji Karen Šeldon. Gyvenimas apsiverčia, kai Polas sužino, kad Karen dukra miršta nuo narkotikų perdozavimo. Tuo pačiu metu, dėl tos pačios priežasties miršta kita mergina, stambios leidyklos boso dukra. Prislėgtas sielvarto...