Gerokai pasenęs Maiklas Korleonė pasiryžęs palikti nelegalų verslą ir tapti garbingu verslininku. Bet reikia Vatikano palaiminimo, o čia kaip visada daug intrigų. Donas per riaušes lieka vos gyvas. Šeimos nesklandumus gena mafijos klano problemos ir priešų klasta. Už visas nuodėmes...
Italija. 1943 metai. Jauna našlė Čezira palieka parduotuvę San Lorenze savo buvusiam meilužiui ir pabėga nuo amerikiečių bombardavimo su savo paaugle dukra Rozetta į savo gimtąjį kaimą. Po varginančios kelionės ji susipažįsta su vietinio ūkininko sūnumi Mikele, kurį įsimyli...
