Geraltas iš Rivijos, raganius pabaisų medžiotojas, buvo pasamdytas ištirti išpuolius pajūrio kaime ir taip atsiduria šimtmečius trunkančio konflikto tarp jūros žmonių ir sausumos žmonių sūkuryje. Jis turi pasikliauti draugų pagalba ir išspręs paslaptį, kol dviejų karalysčių...
Bėgdamas nuo skurdo, kad taptų raganiumi, Vezemiras skerdžia monstrus už pinigus ir šlovę, tačiau atsiradus naujai grėsmei jis priverstas stoti akistaton su praeities demonais.