Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
Buvusiam specialiųjų pajėgų kariui Frenkui (akt. Frank Grillo) išaušo nekokia diena – nė nespėjęs papusryčiauti jis priverstas nudėti keletą samdomų žudikų, siųstų nužudyti jį. Toks rytas vyrukui jau tapęs kone rutina – patekęs į laiko kilpą jis kasdien doroja eilę jį...
