Kartmano pažįstamo ir mylimo gyvenimo pabaigą pranašauja nerimą keliantys sapnai. Dirbtinio intelekto atėjimui keičiant visuomenę, Pietų Parko suaugusieji kovoja su savo asmeniniais sprendimais.
Moksleivis Rafas turi nevaldomą vaizduotę ir tiesiog negali pakęsti primestinio autoriteto. Kai jis yra perkeliamas į mokyklą, kurioje galiojančios taisyklės yra itin griežtos, abi berniuko savybės dar labiau sustiprėja. Padedamas nuotykius mėgstančio geriausio draugo Leo, Rafas sukuria...
