Ši istorija įvyko devyniolikto amžiaus Meksikoje, visai šalia sienos su Jungtinėmis valstijomis. Žiaurus ir godus Kalvera su savo gauja nuolatos terorizuoja vieno nedidelio kaimelio gyventojus. Galų gale praradę kantrybę kaimiečiai vyksta į pasienį, kur gausu įvairių pasaulio...
Vienos geriausių visų laikų kino komedijos veiksmas nukelia į 1929m. Šv. Valentino dieną, kai Čikagoje įvyko gangsterių žudynės, jų liudininkais tapo du muzikantai. Kad pasislėptų nuo liudininkus persekiojančios mafijos, muzikantai apsimeta moterimis ir pradeda dirbti moterų...
Jauna gražuolė nepatenkinta savo vedybomis, tad po atostogų nusprendžia skirtis. Bet, grįžusi į gimtąjį Paryžių, sužino, kad jos vyras žuvo keistomis aplinkybėmis. Šnipai, painios intrigos, grožis bei nuostabi muzika (nominuota "Oskarui") ir visada nostalgiškas senojo Holivudo...
