XIX-ojo amžiaus pabaiga. Rusijos baleto scenoje karaliauja lenkų kilmės gražuolė, primadona Matilda Kšesinskaja. Jos talentas bei grožis pakeri ir princą Nikolajų Aleksandrovičių – būsimąjį paskutinį Rusijos imperatorių, carą Nikolajų II. Tarp jaunuolių įsiplieskia meilė,...
Maksas (aktorius Vladimiras Jaglyčius) gyvena paprastą gyvenimą: dirba gamykloje suvirintoju, myli žmoną Aną (Ksenija Teplova) ir augina dukrelę. Tačiau viskas akimirksniu pasikeičia, Maksui netekus darbo. Pagalbos ranką ištiesia jo klasiokė (Valentina Mazunina), pasiūlanti vyrui...