Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
Menininkė persikelia gyventi į namą Hadsono slėnyje bei pradeda įtarinėti, kad jos santuoką gaubia baisi tamsa, kuri kėsinasi į jos naujų namų istoriją.
