Architektui Polui Kersiui siaubingai nesiseka. Grįžęs į Niujorką pas savo ilgametį draugą Čarlį, gyvenantį viename iš pavojingiausių miesto rajonų, Polas randa savo draugą ant mirties slenksčio - vietinė gauja reketuoja namo gyventojus mokėti duoklę, priešingų atvejų gyventojai...
1950-tieji metai, baržoje, kursuojančioje tarp Glazgo ir Edinburgo, prieglobstį randa jaunas rašytojas Džo Teiloras. Jis keliauja drauge su anglis plukdančia šeima – Ela, jos vyru ir mažuoju sūneliu Džimiu. Vieną rūškaną rytą uosto vandenyse vyrai pastebi plūduriuojantį kūną...
