Andergraundo muzikantas Adamas gyvena įspūdingame name Detroite, klausosi plokštelių ir kolekcionuoja retus instrumentus. Jis vengia kompanijų ir svarsto apie savižudybę, nes pasaulyje nėra nieko menkesnio už žmogų. Jaudindamasi dėl vis gilėjančios Adamo depresijos, iš Maroko...
Bandydama atsigauti po nepavykusių santykių, Džiulė imasi kurti savo pirmąjį filmą, atskleisdama savo jausmus ir kruopščiai atskirdama faktus nuo fantazijos ir beletristikos.
Patersono gyvenimas - gryna romantika: jis dirba autobuso vairuotoju Patersone, Naujajame Džersyje, o laisvalaikiu rašo poeziją mylimai žmonai Laurai. Patersonas poetiškai vertina kasdienybės poezijos grožį ir visur susitinka su poetais - tokia yra miesto magija - poetų Alleno Ginsbergo...
