Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
Po skyrybų nevykėlis aktorius Danielis Hilardas gali tik kartą per savaitę matyti vaikus, teismo paskirtus auginti buvusiai žmonai. Įsižeidęs tėtušis nusprendžia persirengti senute ir padaryti viską, kad jo buvusi žmona pasamdytų jį aukle.
1962 metų naktis mažame Kalifornijos provincijos miestuke. Paskutinė vaikystės vasara. Paaugliai Stivas ir Kurtas ką tik baigė mokyklą ir ruošiasi stoti į koledžą. Stivas įsimylėjęs Kurto seserį Lori ir jiems taip sunku skirtis. Kurtas dar nesutiko savo meilės. Tačiau pamatė...
Vagišius, ką tik išėjęs iš kalėjimo, planuoja dar vieną vagystę. Bet netikėtai pasirodo jo sesuo - ji atveža jo sūnų, kurį prižiūrėjo, kai mirė berniuko mama, o tėtis sėdėjo kalėjime. O vaikis gudrus kaip reta - jis paima iš tėčio slėptuvės pinigus ir paslepia kitur. Ir...
